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10% DU CAPITAL
| Prix de l'action 80 000 FCFA | Période de souscription Du 10 Novembre au 24 Décembre 2025 | Nombre d'actions : 1 573 536 | Montant de l'opération : 125 882 880 000 FCFA |
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BGFI Bourse
IPO BHC-Rapport de clôture
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--INTRODUCTION EN BOURSE DE BGFI HOLDING CORPORATION SA --
SOMMAIRE
- RAPPEL DU PROJET ... 3
a. Cadre et objectifs de l'opération ... 3 b. Rappel des caractéristiques de l'opération ... 3
- DILIGENCES MISES EN ŒUVRE ... 4
a. Contexte ... 4 b. Diligences mises en œuvre ... 5 c. Constitution du Syndicat de placement ... 5 d. Autres acteurs impliqués ... 5
- RESULTATS DU PLACEMENT A LA DATE DE CLOTURE ... 6
a. Niveau global de souscription ... 6 b. État des souscriptions par agent placeur ... 6 c. État des souscriptions par pays ... 7 d. Par catégorie d'investisseurs ... 7
- ADMISSION A LA COTE DE LA BVMAC ... 7
- TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'ACTIONNARIAT AVANT ET APRES-IPO ... 8
Répartition géographique de l'actionnariat avant et après IPO ... 9
ANNEXES ... 12
IPO BHC-Rapport de clôture
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--INTRODUCTION EN BOURSE DE BGFI HOLDING CORPORATION SA --
1. RAPPEL DU PROJET
a. Cadre et objectifs de l'opération
Le 10 novembre 2025, BGFI Holding Corporation a procédé au lancement de son opération d'introduction en bourse (IPO) par cession d'actions nouvelles sur le Marché Financier de l'Afrique Centrale (MFAC). Cette émission visait à ouvrir 10% de son capital aux investisseurs institutionnels (personnes physiques et morales) et privés.
Cette opération d'IPO s'inscrit dans la stratégie de consolidation de sa structure financière, afin d'accompagner son plan de développement, conformément aux ambitions de son nouveau Projet d'Entreprise 2026 – 2030 dénommé « BGFI 30 ».
Conformément aux dispositions réglementaires régissant les opérations d'Appel Public à l'Epargne (APE), la présente émission a été enregistrée auprès de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF).
b. Rappel des caractéristiques de l'opération
| EMETTEUR | BGFI Holding Corporation S.A, Groupe Financier International multi-métiers, Leader en zone CEMAC. |
|---|---|
| FORME JURIDIQUE | Société Anonyme avec Conseil d'Administration |
| NATURE DE L'OPERATION | Emission d'actions nouvelles par Appel Public à l'Epargne |
| OBJET DE L'OPERATION | Financement de la croissance du Groupe et Renforcement des Fonds propres des filiales. |
| NOMBRE DE TITRES | 1 573 536 actions |
| FORME DES TITRES | Titres ordinaires, nominatifs, dématérialisés, inscrits auprès du Dépositaire Central Unique et tenus en compte auprès des sociétés de bourse agrées par la COSUMAF. |
| VALEUR NOMINALE | 10 000 XAF |
| PRIME D'EMISSION | 70 000 XAF |
| PRIX DE SOUSCRIPTION | 80 000 XAF avec un minimum de 800 000 XAF soit 10 actions |