COWESA Competition Commission
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# Concurrence, concentration et résultats sur les marchés des engrais en Afrique orientale et australe
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# Table des matières
1 Introduction ... 7 1.1 Aperçu de la chaîne d'approvisionnement en engrais ... 7 1.2 Approche ... 10 1.3 Concurrence et commerce régional ... 10
2 Approvisionnement en engrais en Afrique orientale et australe ... 12 2.1 Principaux produits, sources d'importations et principales voies de transport ... 12 2.2 Étapes de l'approvisionnement en engrais ... 15
3 Évaluation de la concurrence : structure et dynamique du marché ... 17 3.1 Aperçu des questions de concurrence possibles ... 17 3.1.1 Structure du marché et fusions ... 17 3.1.2 Facteurs influençant la probabilité de collusion ... 18
Cartels internationaux et cartels d'exportation ... 20 Contrôle des cartels ... 21 3.2 Principaux fournisseurs et parts de marché sur les marchés des engrais ... 21
Parts de marché par pays et région ... 27 3.3 Examen des fusions ... 28 3.4 Évaluations par pays : Afrique de l'Est ... 35 3.4.1 Kenya ... 38 3.4.2 Rwanda ... 41 3.4.3 Ouganda ... 43 3.5 Évaluations par pays : Afrique australe ... 44 3.5.1 Malawi ... 47 3.5.2 Zambie ... 49 3.5.3 Zimbabwe ... 52 3.5.4 RDC ... 54
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4 Évaluation de la concurrence : prix, coûts et effets possibles 54 4.1 Introduction : concentration, structure du marché et entreprises principales 54 4.2 Tarification des engrais par rapport aux indices de référence et aux coûts 57 Prix et coûts 60 4.3 Analyse de la conduite : études structurelles et études de comportement pour la coordination 63 4.4 Conséquences pour le contrôle des fusions 65 5 Conclusions 70 Annexe A : Figures et tableaux 71 Annexe B : Cartes 72 B1. Malawi 72 B2. Kenya 72 B3. Zambie 73 B4. Zimbabwe 73 Références 74
# Liste des figures Figure 1. Niveaux de la chaîne d'approvisionnement en engrais 9 Figure 2. Utilisation d'engrais azotés par hectare de terres cultivées, 2020. 15 Figure 3. Tendances des coûts et prix du fret maritime, des carburants, de l'énergie et des engrais (indices) 16 Figure 4. Volumes et prix des importations en Afrique de l'Est 37 Figure 5. Volumes et prix des importations en Afrique australe 46 Figure 6. Prix des engrais, urée 58 Figure 7 Prix à l'importation par rapport aux prix mondiaux, urée (par trimestre) 59 Figure 8 Prix d'importation des engrais, DAP 60
# Liste des tableaux Tableau 1 Demande apparente approximative par pays et principales voies d'approvisionnement 14 Tableau 2. Résumés des profils d'entreprise : grandes entreprises internationales 22 Tableau 3. Principaux importateurs d'engrais et leurs parts de marché – Afrique de l'Est 27
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Tableau 4. Principaux importateurs d'engrais et leurs parts de marché - Afrique australe et RDC ...27 Tableau 5. Fret, transport et coûts connexes, mars-mai 2023 ...62
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# Résumé analytique