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COMESA
Competition Commission
DIRECTIONS DE CONVENTION DE L'UNIVERSITÉ PAR L'UNIVERSITÉ PAR L'UNIVERSITÉ
CCRED CENTRE FOR COMPETITION, REGULATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT
# Concentration, structure des marchés et obstacles à l'entrée dans la chaîne de valeur de l'huile végétale en Afrique orientale et australe
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# Résumé analytique
Le présent document analyse les marchés de l'huile végétale et des principaux intrants dans sept États membres du COMESA. L'huile végétale est un produit alimentaire de base et, en tant que tel, il est important que son prix soit abordable pour assurer la sécurité alimentaire des ménages.
Les prix de l'huile végétale ont considérablement augmenté en 18 mois, de début 2021 à mi-2022, de 50 à 100 % en monnaies étrangères. Ces hausses ont été beaucoup plus importantes que celles des coûts des intrants principaux. En outre, les prix n'ont pas été réajustés à la baisse pour refléter la chute des coûts des intrants à leurs niveaux normaux.
Les marchés de l'huile végétale se caractérisent par une forte concentration des principaux fournisseurs et producteurs dans les pays d'Afrique orientale et australe (AfOA) étudiés. Environ trois à quatre entreprises représentent la majorité de l'offre dans chacun des sept pays examinés, à savoir le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, le Malawi, la Zambie, le Zimbabwe et la RDC. Les plus grandes entreprises sont intégrées dans tous les pays et tout au long de la chaîne de valeur. En Afrique de l'Est, l'huile végétale provient principalement du raffinage de l'huile de palme brute importée, tandis qu'en Afrique australe, l'huile provient principalement de la transformation du soja et d'autres graines oléagineuses cultivées localement. Les prix de l'huile végétale sont bien supérieurs aux coûts d'approvisionnement et de transformation des intrants.
En termes de marchés et de développement économique, l'industrie de l'huile végétale est un exemple frappant du phénomène plus répandu selon lequel la région de l'Afrique orientale et australe (AfOA) serait un importateur net de denrées alimentaires, alors qu'elle dispose de très bonnes conditions pour la culture des produits agricoles nécessaires à la fabrication de ces produits. Il en est ainsi même si les principaux opérateurs ont investi dans l'expansion de leurs capacités. Le mauvais fonctionnement des marchés tout au long de la chaîne de valeur signifie que les excellentes conditions de culture coexistent avec des prix de l'huile végétale extrêmement élevés et une production limitée.
Le commerce au sein des marchés régionaux est très important pour les résultats du marché. Les principaux intrants que sont les graines oléagineuses et l'huile de palme brute font l'objet d'un commerce intense, tandis que les activités des principaux producteurs s'étendent au-delà des frontières dans la région de l'Afrique orientale et australe. Une perspective nationale ne permettrait donc pas nécessairement de comprendre la dynamique du marché, et l'industrie démontre l'importance d'une application régionale de la concurrence qui tienne compte du commerce international et de l'intégration, conformément au mandat de la Commission de la concurrence du COMESA (« CCC »).